结合42家上市银行一季报、央行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告、国家金融监管总局关于银行业资负数据多维度分析,一季度银行经营基本面呈现六大特点。
具体为:城农商行成为“双增”(增收又增利)主力军;28家银行息差环比去年四季度下降;大行资产占比和负债占比正在变“大”;个人住房贷款连降4个季度后,企稳微升;绿色贷款一季度增量创历史新高;42家上市银行整体不良率下降。
数据显示,上市银行集体增收又增利的好日子,似乎一去难返。截至一季度末,42家上市行中有24家维持增利和增收局面,其中以城农商行居多;有8家银行既不增利也不增收,大行占到四席。
在营收和净利均维持正增长的银行中,股份行仅有中信银行一家,该公司净利润微增0.25%。其他23家均为城农商行,包括杭州银行、常熟银行、青岛银行、齐鲁银行、苏农银行、瑞丰银行、成都银行、江阴银行、苏州银行、青农商行、江苏银行和无锡银行等。
有7家上市银行增利不增收,分别为交通银行、浦发银行、平安银行、上海银行、兰州银行、华夏银行和光大银行。有3家银行增收不增利,分别为兴业银行、郑州银行、邮储银行。
有多重共性正在上市银行负债管理端上演,诸如零售“存款定期化”挑战加剧、吸收存款的成本抬升、利息净收入普降。在诸多因素叠加下,银行息差水平下行压力整体增加。
从一季报数据看,只有13家银行的息差水平环比去年四季度上升。息差增幅最大的是兰州银行,大幅上升24个基点(BP);常熟银行第二,息差环比上升22个基点;南京银行环比上升18个基点(BP)。其他银行增加2~15个基点不等。
此外,邮储银行今年一季度息差水平较去年四季度不升不降,其余28家银行息差水平环比去年四季度出现下降。
数据显示,大行正变得越来越“大”。国家金融监管总局数据显示,截至今年3月末,商业银行总资产为360.5万亿元,同比增长9.2%;总负债为332.23万亿元,同比增长9.3%。其中,大行总资产占银行业金融机构比重由1月末的41.9%上升至3月末的42.4%;总负债由42.1%上升至42.6%。
中金公司研报称,大行市场份额在上升,中小银行的份额出现下降。2023年国有大行贷款增速达12.9%,历史上首次超过股份行和区域银行(2007年有数据以来),主要由于基建、制造业、普惠、绿色、涉农贷款等领域需求好于房地产、零售等领域,以及稳增长背景下的逆周期投放,营收承压的环境下大行也存在以量补价的诉求。
另外,值得注意的是,个人住房贷款经历4个季度连降后,今年一季度出现拐点。人民银行2024年一季度金融机构贷款投向统计报告显示,个人住房贷款余额达38.19万亿元,一季度增加了51亿元。
此前,个人住房贷款余额一路走低,2023年一季度末、二季度末、三季度末和四季度末分别为38.94万亿元、38.6万亿元、38.42万亿元、38.17万亿元,连续4个季度走低。
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