海外资金正经由沪港通、深港通,用真金白银对A股市场投下“信任票”。年内北上资金净流入金额已经接近去年全年的2倍。
净流入超800亿元
近期亚洲开发银行、高盛、摩根士丹利、花旗集团、德意志银行等多家外资机构纷纷上调2024年中国经济增长预期,瑞银、高盛等外资机构表示看好A股市场未来投资机会。
摩根士丹利近期发布的报告表示,全球资金正在重返中国股市。汇丰控股最新数据显示,超过90%的新兴市场基金正在增持中国股票。富达国际4月发表观点认为,投资中国市场的长期增长主题并未改变,随着中国经济增长步入下一阶段,新一轮的投资机遇也将随之而来。
随着海外机构纷纷唱多中国经济和股市,北上资金也加速流入A股。据证券时报·数据宝统计,截至5月7日,以月度口径统计,北上资金已连续4个月呈现净流入状态,相比前几个月,资金回流态势显著。最新数据显示,北上资金年内累计净流入逾810亿元,是去年全年净流入额的1.86倍。
中信建投证券认为,随着全球金融条件和国内市场环境的持续改善,基本面和政策面出现明朗积极信号后,北上资金的短期弹性或大于其他市场增量资金,也可能对短期市场风格带来较大的边际影响。
扫货四大行业
分行业来看,今年以来北上资金净流入超百亿元的行业有4个,分别是银行、食品饮料、电子和有色金属。
银行业净流入316.85亿元,排在首位,该行业向来业绩增速稳定、股息率高。据Wind数据,近12个月,银行板块股息率达到5.12%。申万宏源表示,看好银行板块,鉴于其低估值、低持仓、低预期及高股息的特性,银行板块仍将是市场资金追逐的重点。
食品饮料行业获北上资金净流入205.83亿元,排在第二位。数据显示,食品饮料是今年一季度少有的几个营收和净利润增速均超5%的行业之一。北上资金主要大手笔加仓行业内白酒龙头,如贵州茅台、五粮液、山西汾酒、今世缘、洋河股份等,年内净流入额均超10亿元,这5只股票合计净流入额占食品饮料行业的九成以上。
电子行业年内获北上资金净流入118.91亿元。平板、手机、个人电脑等电子消费产品在经历了长时间的经营压力后,产业链去库存接近尾声,出货量增速回升,行业整体正朝着好的趋势发展。
数据显示,今年一季度,A股电子行业净利润同比增长75.07%,是同期净利润增速最高的申万一级行业;一季度营收增速11.06%,排在申万一级行业第二位。
电子行业股票中,今年以来韦尔股份、北方华创、京东方A、海光信息获北上资金净流入均超10亿元,这4家公司今年一季度净利润均实现大幅增长,其中韦尔股份、京东方A净利润增速均超100%。
有色金属行业年内获北上资金净流入110.73亿元,其中赤峰黄金、山东黄金、洛阳钼业、中金黄金净流入超10亿元,这4家公司均与市场大热的铜、黄金主题相关,且今年一季度净利润增速均超过40%,其中洛阳钼业的净利润增速高达5倍以上。
大幅加仓
20只低估值高成长股
从增减持的幅度来看,据数据宝统计,截至5月7日,今年以来北上资金增持超亿元的股票中,与2023年底相比,83股持仓数量呈现翻倍式增长。
北上资金增持幅度最高的是建元信托,达到127.39倍,目前北上资金持仓市值1.13亿元。建元信托是国内唯一在上交所上市的信托公司,具备独特的资本运作及资源整合优势。北上资金增持幅度靠前的还有广日股份、长虹美菱、新泉股份、英杰电气、东方通等。
在上述83只大比例加仓股中,今年第一季度净利润增速超20%且滚动市盈率不足30倍的股票有20只。
据数据宝统计,截至5月8日收盘,上述20只个股今年以来平均上涨近20%,大幅跑赢同期上证指数。长虹美菱、山推股份、通用股份、中国海油、伊之密、招商南油年内涨幅均超30%。
(责编:汪翠萍)