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北交所信用债业务里程碑事件！
1月3日晚间，北京市国有资产经营有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)成功发行。
这是北交所首单获批、首单发行的信用债券，开启了北交所信用债业务的新时代。
根据募集说明书，本次债券上市交易流通场所是北交所、全国银行间债券市场。据悉，北交所拟于1月6日开展公司债券（含企业债券）现券交易业务第五次全网测试。
去年9月1日，证监会提出“高标准建设北交所政府债券市场，支持北交所推进信用债市场建设”。一个月后，北交所正式启动公司债券（含企业债券）受理审核工作。
首只企业债发行成功
昨晚，北京市国有资产经营有限责任公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期)成功发行，最终票面利率2.55%，创近三年北京市地方国企同期限债券票面利率最低。本期债券简称“24京资01”或“24北国资债01”，发行金额10亿元，期限3年，认购倍数为3.88倍。
本期债券由中信证券作牵头主承销商，联席主承包括中信建投、中金公司、华泰联合以及光大证券。
2023年10月23日，北交所启动公司债券受理审核。当日，北京国资公司向交易所申报企业债券，成为首单受理项目。2023年11月20日，该企业债券获得中国证监会注册生效。据悉，此次债券所筹资金50亿元，其中25亿元用于节能环保、信息服务等领域符合国家产业政策的项目建设，25亿元用于补充公司营运资金。
本期债券采取分期发行的方式，其中北京国资公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）为该批文项下首期发行。首期发行债券规模不超过10亿元（含10亿元），发行期限为3年，每张面值为100元，发行价格为100元/张。
根据资金使用计划，债券募集资金将用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。公告称，本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。
债券交易拟第五次全网测试
据悉，1月6日，北交所公司债券（含企业债券）现券交易业务将进行第五次全网测试。
为验证北交所公司债券（含企业债券）现券交易业务技术系统准备情况，北交所联合中国结算、深证通共同搭建测试环境供市场进行全网测试。本次全网测试内容包括五大方面：
一是，验证各参测机构技术系统已按照北交所技术规范及配套指南完成相关改造，达到上线要求。验证北交所固定收益平台能够接收证券的匹配成交、协商成交交易申报，完成申报检查和撮合处理，并返回处理结果，发送交易行情快照、逐笔行情、收盘行情等行情信息，揭示证券信息等静态交易参考信息，能够对证券进行停牌、复牌以及紧急维护等操作。
二是，验证中国结算北京市场登记结算系统能够正确进行登记业务、处理交易成交数据、清算数据并下发市场机构。验证深证通通信系统能够正确、及时转发申报、回报和行情数据，FDEP能够传输适当性管理信息、交易员信息、静态交易参考信息等文件。
三是，验证各证券公司、基金公司、银行等能够正常进行交易申报、接收交易回报，进行资金冻结，正常完成清算交收；各证券公司、信息商、银行能够正确、及时更新证券信息、停复牌状态、证券行情，证券公司能够据此控制投资者的相关业务；各证券公司能够做好投资者适当性管理、交易员报送、营业部报送等。
四是，验证各方系统运行过程中债券交易规则相关规定的业务实现，包括但不限于交易时间、现券申报数量、价格最小变动单位、显名/匿名申报、约定号重复检查、盘中临时停牌、有效申报价格范围、撤单、当日回转交易和持仓前端控制等，验证全部已开通交易单元可以正常使用，具体详见测试反馈报告。
五是，验证各证券公司技术系统涉及公司债券（含企业债券）纳入两融担保物的相关功能正常。验证北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、信息商、基金公司等现有证券品种交易业务运行正常。
已反馈企业债项目28单
去年9月15日，北交所就公司债券（含企业债券）五项业务规则公开征求意见，意味着北交所将推出信用债业务。“此次北交所以企业债券发行审核职责划转为契机，推出了信用债业务，一体构建公司债券（含企业债券）基础制度体系，是全面推进北交所高质量发展的重要举措，也是持续丰富产品体系、营造良性生态的有益探索”。
据悉，本次征求意见，与沪深市场新增债券品类不同，北交所以承接企业债为切入点一体推进信用债市场建设。北交所将建立信用债发行上市审核制度、发行承销制度、债券交易制度等。
去年10月23日，北交所正式启动公司债券（含企业债券）受理审核工作。去年12月1日，北交所正式启动公司债券（含企业债券）发行备案、簿记建档等发行承销业务。
截至今年1月4日，北交所受理企业债项目2单，已反馈企业债项目28单，已注册企业债项目3单。
（责编：汪翠萍）
