建行主承销国内首批可持续发展挂钩债券

在银行间市场交易商协会的指导下，建设银行于近日承销发行了国内首批可持续发展挂钩债券，为满足传统行业低碳转型及新能源行业可持续发展提供了直接融资服务方案。可持续发展挂钩债券通过结构设计，将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩，引导发行人主动落实“碳减排”“碳中和”，助力可持续发展目标实现。

在建设银行主承销的可持续发展挂钩债券创新试点项目中，中国长江电力股份有限公司可持续发展挂钩债券以可再生能源管理装机容量为挂钩指标，承诺到2023年末可再生能源管理装机容量不低于7100万千瓦，总可再生能源管理装机容量相比2020年9月末增长幅度不低于45%。国电电力发展股份有限公司可持续发展挂钩债券以提高风力发电装机容量增长比例为挂钩指标，承诺2021年1月1日至2022年12月31日，新增风力发电装机容量不低于2020年12月31日末发行人风力发电总装机容量的11.9%。华电福新能源有限公司可持续发展挂钩债券以发行人投产的风电和太阳能发电控股装机容量为挂钩指标，承诺该指标由2019年底的9249.9兆瓦增长至2023年末的25000兆瓦，年复合增长率达到28.22%。如若上述目标未达成，则三笔债券第三个计息年度票面利率较初始票面利率分别提升25、20、50个基点。

本次建设银行主承销的可持续发展挂钩债券创新试点项目还兼具其他社会效益，为金融创新服务可持续发展提供了更高质量的范式。如国电电力发展股份有限公司可持续发展挂钩债券亦为碳中和贴标债券，募集资金全部用于风力发电项目，预期年减排二氧化碳109.17万吨，年节能量43.03万吨，年减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为1.23万吨、1988.13吨、53.27吨，碳减排效益显著。华电福新能源有限公司可持续发展挂钩债券，亦属于乡村振兴、碳中和债券，募集资金作为权益出资收购7家新能源发电公司所属的风电项目和光伏项目的所有权和运营权，利用综合智慧能源助力美丽乡村建设、支持农民就业增收，且投放项目碳减排效益显著，预期年减排二氧化碳65.35万吨，年减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为166.20吨、173.31吨、33.77吨，年节约27.23万吨标准煤。

近年来建设银行积极开展新金融实践，在推进生态优先、绿色发展方面进行了系列有益探索。截至2020年末，建设银行绿色贷款余额已超1.3万亿元，并充分发挥自身综合性、多功能的金融服务优势，精心打造“飞驰绿鑫”绿色投融平台，综合运用绿色债券、绿色产业基金、绿色信托、绿色租赁等工具广泛调动各类社会资源，支持和培育绿色产业。下一步，建设银行将继续紧密围绕高质量发展主题，持续深化新金融实践、积极参与绿色金融领域创新，为经济社会可持续发展贡献大行力量。